Portfolio Rebalancer
資産クラスごとに目標を設定すると、そこに到達するための正確な売買注文が任意の通貨で得られます。
データの取り扱いについて
保有銘柄・数量・現金はブラウザ内に留まります。送信されるのはティッカーシンボルと通貨コードのみで、ライブ価格を要求したときだけです。唯一の例外は任意のInteractive Brokersインポートです。詳しくはFAQをご覧ください。
リバランサーを読み込み中…
リバランサーの仕組み
現金を含む資産クラスごとに目標を設定すると、ツールがそこに到達するための正確な売買注文を計算します。各クラスの目標は、保有額に比例してそのクラスの銘柄に配分されます。ただし、ロックした銘柄や個別の目標を設定した銘柄は除きます。すべてブラウザ内で動作し、ポートフォリオは端末内に留まります。ただし、任意のInteractive Brokersインポートを使う場合は、ポートフォリオを保存せずに受け渡します。リアルタイム価格と為替レートはティッカーシンボルのみで取得され、すべての値は編集できます。
- 保有銘柄をインポートします。CSVテンプレート（シンボル、数量、取得単価、通貨）に記入してアップロードするか、サンプルポートフォリオを読み込んで試してみてください。
- 基準通貨を選び、通貨ごとの現金残高を確認して、リアルタイム価格を取得するか手入力します。
- 「目標配分」で資産クラスごとに目標を設定します。取引したくない銘柄はロックし、新しいティッカーはクラスの末尾に入力して追加します。
- 発注する取引（先に売却、次に購入、必要な通貨両替を含む）を確認し、完了にして保有銘柄を更新します。
よくある質問
私のポートフォリオデータはどこかに送信されますか？
ご自身で選ばない限り、送信されません。保有銘柄、数量、取得単価はブラウザ内に留まり、ブラウザのローカルストレージにのみ保存されます。リアルタイム価格を取得する際は、相場を照会するためにティッカーシンボルと通貨コードのみがサーバーに送信され、ポートフォリオが送られることはありません。例外は任意のInteractive Brokersインポート（ベータ）で、これも何も保存しません。Flexステートメントファイルはブラウザ内で読み込まれ、アップロードされることはありません。Flexトークンは当社サーバーに一度だけ送信され、IBKRへのその1回のリクエストに使われた後に破棄されます。AIアシスタントからのリンクには、リンク内にしか存在しない鍵で暗号化されたポジションが含まれます。当社サーバーは暗号化されたコピーを最大15分間保持し、リンクが開かれると削除します。
価格と為替レートはどこから取得されますか？
リアルタイム価格と為替レートは、ティッカーシンボルにより公開市場データから取得されます。可能な範囲で提供され、遅延する場合があります。各価格とレートは編集可能なので、任意の値を上書きしたり、値を手入力して完全にオフラインで作業したりできます。
取引はどのように計算されますか？
現金を含むポートフォリオ全体に対する割合として、資産クラスごとに目標を設定します。各クラスの目標は、ロックされていない保有銘柄に評価額に比例して配分されます。個別の目標を設定した銘柄はその目標を維持します。すべて基準通貨で評価され、現在値と目標の差が整数単位の購入または売却になります。「購入のみ」を選ぶと、売却せずに余剰現金や追加資金を投資できます。許容幅を設定すれば、小さな乖離は取引されません。現金の動きは通貨ごとに相殺されるため、外貨建て銘柄の購入でその通貨の現金がマイナスになる場合と、両替が必要な額がわかります。
リスク別配分ビューとは何ですか？
各保有銘柄は低・中・高リスクのいずれかでタグ付けされます — キーワードによる推定であらかじめ入力され、完全に編集可能です。リスクビューは、資産クラス別・通貨別の内訳とともに、現在ポートフォリオの各リスク帯にどれだけ配分されているかを目標と比較して表示します。
価格が更新されませんでした — どのシンボル形式が必要ですか？
米国上場銘柄はティッカーのみ（VOO、GLD）で指定します。それ以外は取引所サフィックスが必要です。SIXスイスは.SW（NESN.SW）、香港は.HK（0700.HK）、Xetraは.DE、ロンドンは.L、パリは.PA、アムステルダムは.AS、ミラノは.MI、トロントは.TO、東京は.Tです。さらに確実な方法として、CSVテンプレートのISIN列を記入してください。ISINは1つの銘柄を一意に特定するため、別の取引所の銘柄に誤って一致することがありません。価格が更新されなかった行には、その行に理由（見つかりません／通貨が不一致／不自然な変動）が表示され、入力した価格はそのまま保持されます。