Portfolio Rebalancer
目標比率を設定し、維持したい銘柄をロックし、新しい保有を追加してリバランスすると、正確な売買注文が得られます。保有銘柄・数量・現金はブラ ウザー内に留まります。送信されるのはティッカーシンボルと通貨コードのみで、ライブ価格を要求したときだけです。
リバランサーの仕組み
各資産クラス（または各銘柄）に目標比率を設定し、売買したくないポジションをロックし、買い増したい新しい銘柄を追加して「リバランス」をクリックすると、目標に到達するための正確な売買注文を計算します。すべてブラウザ内で動作し、ポートフォリオが端末から出ることはありません。リアルタイムの価格と為替レートはティッカーのみで取得され、すべての値は編集可能です。
- CSVテンプレートをダウンロードして保有銘柄（シンボル、数量、取得単価、通貨）を入力しアップロード — またはサンプルポートフォリオを読み込んで試せます。
- 基準通貨を選び、通貨ごとの現金を入力します。リアルタイム価格を取得するか、手入力します。
- 目標%を設定 — 資産クラス全体（グループ行）または銘柄ごとに。売買したくないポジションはロックし、「+ 追加」で買いたい新しい銘柄を含めます。
- 「リバランス」をクリックして正確な売買注文を生成し、資産クラス・通貨・リスク別の内訳を確認し、通貨別の現金パネルで外貨の超過（オーバードラフト）に注意します。
リバランサーを読み込み中…
よ くある質問
私のポートフォリオデータはどこかに送信されますか？
いいえ。保有銘柄、数量、取得単価はブラウザ内に留まり、ブラウザのローカルストレージにのみ保存されます。リアルタイム価格を取得する際は、相場を照会するためにティッカーシンボルと通貨コードのみがサーバーに送信され、ポートフォリオが送られることはありません。
価格と為替レートはどこから取得されますか？
リアルタイム価格と為替レートは、ティッカーシンボルにより公開市場データから取得されます。可能な範囲で提供され、遅延する場合があります。各価格とレートは編集可能なので、任意の値を上書きしたり、値を手入力して完全にオフラインで作業したりできます。
取引はどのように計算されますか？
各資産クラス（または銘柄）に目標比率を設定します — 現金を含むポートフォリオ全体に対する割合です。触れたくないポジションをロックし、新しい銘柄を追加してから「リバランス」をクリックすると、各クラスの差をロックされていないポジションに配分し、すべてを基準通貨で評価し、現在価値と目標の差を売買に変換します。通貨ごとに現金の動きを相殺するため、外貨建て銘柄の購入でその通貨の現金がマイナスになる場合に気づけます。
リスク別配分ビューとは何ですか？
各保有銘柄は低・中・高リスクのいずれかでタグ付けされます — キーワードによる推定であらかじめ入力され、完全に編集可能です。リスクビューは、資産クラス別・通貨別の内訳ととも に、現在ポートフォリオの各リスク帯にどれだけ配分されているかを目標と比較して表示します。
価格が更新されませんでした — どのシンボル形式が必要ですか？
米国上場銘柄はティッカーのみ（VOO、GLD）で指定します。それ以外は取引所サフィックスが必要です。SIXスイスは.SW（NESN.SW）、香港は.HK（0700.HK）、Xetraは.DE、ロンドンは.L、パリは.PA、アムステルダムは.AS、ミラノは.MI、トロントは.TO、東京は.Tです。さらに確実な方法として、CSVテンプレートのISIN列を記入してください。ISINは1つの銘柄を一意に特定するため、別の取引所の銘柄に誤って一致することがありません。価格が更新されなかった行には、その行に理由（見つかりません／通貨が不一致／不自然な変動）が表示され、入力した価格はそのまま保持されます。