Portfolio Rebalancer
Imposta i pesi obiettivo, blocca le posizioni da mantenere, aggiungi nuovi titoli e ribilancia — ottieni le operazioni di acquisto/vendita esatte. Le tue posizioni, quantità e liquidità restano nel browser; vengono inviati solo i simboli dei titoli e i codici valuta, e solo quando chiedi i prezzi live.
Come funziona il rebalancer
Imposta un peso obiettivo per ogni classe di attività (o per ogni posizione), blocca le posizioni che non vuoi negoziare, aggiungi i nuovi titoli da acquistare e clicca su Ribilancia — lo strumento calcola gli ordini esatti di acquisto/vendita per raggiungere i tuoi obiettivi. Tutto avviene nel tuo browser; il tuo portafoglio non lascia mai il tuo dispositivo. Prezzi e tassi di cambio in tempo reale vengono recuperati solo tramite simbolo, e ogni valore resta modificabile.
- Scarica il modello CSV, inserisci le tue posizioni (simbolo, quantità, costo, valuta) e caricalo — oppure carica il portafoglio di esempio per esplorare.
- Scegli la tua valuta base e inserisci la liquidità per valuta. Recupera i prezzi in tempo reale o digitali a mano.
- Imposta un % obiettivo — per un'intera classe di attività (la riga di gruppo) o per posizione. Blocca le posizioni che non vuoi negoziare e usa «+ Aggiungi» per includere nuovi titoli da acquistare.
- Clicca su «Ribilancia» per generare gli ordini esatti di acquisto/vendita, poi controlla la ripartizione per classe di attività, valuta e rischio e tieni d'occhio il pannello della liquidità per valuta per gli scoperti in valuta estera.
Caricamento del rebalancer…
Domande frequenti
I dati del mio portafoglio vengono inviati da qualche parte?
No. Le tue posizioni, quantità e costo restano nel tuo browser e vengono salvati solo nell'archivio locale del browser. Quando recuperi i prezzi in tempo reale, al nostro server vengono inviati solo il simbolo del ticker e i codici valuta per cercare una quotazione — mai il tuo portafoglio.
Da dove provengono i prezzi e i tassi di cambio?
I prezzi e i tassi di cambio in tempo reale vengono recuperati da dati di mercato pubblici tramite il simbolo del ticker. Sono forniti al meglio e possono essere ritardati. Ogni prezzo e tasso resta modificabile, quindi puoi sovrascrivere qualsiasi valore o lavorare completamente offline inserendo i valori a mano.
Come vengono calcolate le operazioni?
Imposta un peso obiettivo per ogni classe di attività (o posizione) — una percentuale dell'intero portafoglio, liquidità inclusa. Blocca le posizioni che non vuoi toccare e aggiungi nuovi titoli; poi clicca su Ribilancia: lo strumento distribuisce lo scarto di ogni classe sulle posizioni non bloccate, valuta tutto nella tua valuta base e converte la differenza tra valore attuale e obiettivo in un acquisto o una vendita. Compensa i movimenti di liquidità per valuta così puoi notare quando acquistare una posizione estera scoprirebbe la liquidità di quella valuta.
Cos'è la vista dell'allocazione per rischio?
Ogni posizione è etichettata come rischio Basso, Medio o Alto — precompilata da una stima per parole chiave e completamente modificabile. La vista del rischio mostra quanta parte del tuo portafoglio si trova oggi in ciascuna fascia rispetto al tuo obiettivo, insieme alle ripartizioni per classe di attività e per valuta.
Un prezzo non si è aggiornato — quale formato di simbolo è richiesto?
Gli strumenti quotati negli Stati Uniti usano il ticker semplice (VOO, GLD). Tutto il resto richiede il suffisso di borsa: .SW per SIX Swiss (NESN.SW), .HK per Hong Kong (0700.HK), .DE per Xetra, .L per Londra, .PA per Parigi, .AS per Amsterdam, .MI per Milano, .TO per Toronto, .T per Tokyo. Meglio ancora: compila la colonna ISIN nel modello CSV — un ISIN identifica esattamente uno strumento, quindi non può corrispondere alla quotazione della borsa sbagliata. Ogni riga il cui prezzo non è stato aggiornato viene etichettata sulla riga stessa (non trovato / valuta errata / variazione implausibile) e il prezzo inserito viene mantenuto.