Portfolio Rebalancer
Imposta un obiettivo per ogni classe di attività e ottieni le operazioni esatte di acquisto e vendita per raggiungerlo, in qualsiasi valuta.
Come vengono trattati i tuoi dati
Le tue posizioni, quantità e liquidità restano nel tuo browser; vengono inviati solo i simboli dei titoli e i codici valuta, e solo quando chiedi i prezzi in tempo reale. L'importazione facoltativa da Interactive Brokers è l'unica eccezione — vedi le FAQ.
Come funziona il ribilanciatore
Imposta un obiettivo per ogni classe di attività, liquidità inclusa, e lo strumento calcola le operazioni esatte di acquisto e vendita per raggiungerlo. L'obiettivo di ogni classe viene ripartito tra le sue posizioni in proporzione a quanto possiedi, a meno che tu non blocchi una posizione o le assegni un obiettivo proprio. Tutto funziona nel tuo browser; il tuo portafoglio resta sul tuo dispositivo, a meno che tu non usi l'importazione facoltativa da Interactive Brokers, che lo inoltra senza conservarlo. Prezzi e tassi di cambio in tempo reale vengono recuperati solo tramite il simbolo del titolo, e ogni valore resta modificabile.
- Importa le tue posizioni: compila il modello CSV (simbolo, quantità, prezzo di carico, valuta) e caricalo, oppure carica il portafoglio di esempio per esplorare.
- Scegli la valuta base, controlla la liquidità che hai in ogni valuta e recupera i prezzi in tempo reale o inseriscili a mano.
- Imposta un obiettivo per ogni classe di attività in La tua allocazione obiettivo. Blocca le posizioni che non vuoi negoziare e aggiungi nuovi ticker digitandoli in fondo a una classe.
- Leggi le operazioni da eseguire (prima le vendite, poi gli acquisti, con le eventuali conversioni di valuta necessarie), poi segnale come eseguite per aggiornare le tue posizioni.