Portfolio Rebalancer
Imposta i pesi obiettivo, blocca le posizioni che vuoi mantenere, aggiungi nuove partecipazioni e ribilancia — e ottieni gli ordini esatti di acquisto/vendita. Tutto avviene nel tuo browser; nulla viene caricato o salvato su un server.
Come funziona il rebalancer
Imposta un peso obiettivo per ogni classe di attività (o per ogni posizione), blocca le posizioni che non vuoi negoziare, aggiungi i nuovi titoli da acquistare e clicca su Ribilancia — lo strumento calcola gli ordini esatti di acquisto/vendita per raggiungere i tuoi obiettivi. Tutto avviene nel tuo browser; il tuo portafoglio non lascia mai il tuo dispositivo. Prezzi e tassi di cambio in tempo reale vengono recuperati solo tramite simbolo, e ogni valore resta modificabile.
- Scarica il modello CSV, inserisci le tue posizioni (simbolo, quantità, costo, valuta) e caricalo — oppure carica il portafoglio di esempio per esplorare.
- Scegli la tua valuta base e inserisci la liquidità per valuta. Recupera i prezzi in tempo reale o digitali a mano.
- Imposta un % obiettivo — per un'intera classe di attività (la riga di gruppo) o per posizione. Blocca le posizioni che non vuoi negoziare e usa «+ Aggiungi» per includere nuovi titoli da acquistare.
- Clicca su «Ribilancia» per generare gli ordini esatti di acquisto/vendita, poi controlla la ripartizione per classe di attività, valuta e rischio e tieni d'occhio il pannello della liquidità per valuta per gli scoperti in valuta estera.
Caricamento del rebalancer…
Domande frequenti
I dati del mio portafoglio vengono inviati da qualche parte?
No. Le tue posizioni, quantità e costo restano nel tuo browser e vengono salvati solo nell'archivio locale del browser. Quando recuperi i prezzi in tempo reale, al nostro server vengono inviati solo il simbolo del ticker e i codici valuta per cercare una quotazione — mai il tuo portafoglio.
Da dove provengono i prezzi e i tassi di cambio?
I prezzi e i tassi di cambio in tempo reale vengono recuperati da dati di mercato pubblici tramite il simbolo del ticker. Sono forniti al meglio e possono essere ritardati. Ogni prezzo e tasso resta modificabile, quindi puoi sovrascrivere qualsiasi valore o lavorare completamente offline inserendo i valori a mano.
Come vengono calcolate le operazioni?
Imposta un peso obiettivo per ogni classe di attività (o posizione) — una percentuale dell'intero portafoglio, liquidità inclusa. Blocca le posizioni che non vuoi toccare e aggiungi nuovi titoli; poi clicca su Ribilancia: lo strumento distribuisce lo scarto di ogni classe sulle posizioni non bloccate, valuta tutto nella tua valuta base e converte la differenza tra valore attuale e obiettivo in un acquisto o una vendita. Compensa i movimenti di liquidità per valuta così puoi notare quando acquistare una posizione estera scoprirebbe la liquidità di quella valuta.
Cos'è la vista dell'allocazione per rischio?
Ogni posizione è etichettata come rischio Basso, Medio o Alto — precompilata da una stima per parole chiave e completamente modificabile. La vista del rischio mostra quanta parte del tuo portafoglio si trova oggi in ciascuna fascia rispetto al tuo obiettivo, insieme alle ripartizioni per classe di attività e per valuta.