Portfolio Rebalancer
Fixez un objectif pour chaque classe d'actifs et obtenez les ordres d'achat et de vente exacts pour l'atteindre, dans n'importe quelle devise.
Comment vos données sont traitées
Vos positions, quantités et liquidités restent dans votre navigateur ; seuls les symboles boursiers et les codes devise sont envoyés, et uniquement lorsque vous demandez les cours en direct. L'import optionnel depuis Interactive Brokers est la seule exception — voir la FAQ.
Comment fonctionne le rééquilibreur
Fixez un objectif pour chaque classe d'actifs, liquidités comprises, et l'outil calcule les ordres d'achat et de vente exacts pour l'atteindre. L'objectif de chaque classe est réparti entre ses positions au prorata de ce que vous détenez, sauf si vous verrouillez une position ou lui donnez sa propre cible. Tout s'exécute dans votre navigateur ; votre portefeuille reste sur votre appareil, sauf si vous utilisez l'import optionnel depuis Interactive Brokers, qui le transmet sans le conserver. Les cours et taux de change en direct sont récupérés uniquement par symbole boursier, et chaque valeur reste modifiable.
- Importez vos positions : remplissez le modèle CSV (symbole, quantité, prix de revient, devise) et importez-le, ou chargez le portefeuille d'exemple pour découvrir l'outil.
- Choisissez votre devise de base, vérifiez les liquidités que vous détenez dans chaque devise, puis récupérez les cours en direct ou saisissez-les.
- Fixez un objectif pour chaque classe d'actifs dans Votre allocation cible. Verrouillez les positions que vous ne voulez pas négocier, et ajoutez de nouveaux tickers en les saisissant à la fin d'une classe.
- Consultez les ordres à passer (d'abord les ventes, puis les achats, avec les conversions de devises nécessaires), puis marquez-les comme exécutés pour mettre à jour vos positions.