Portfolio Rebalancer
Legen Sie Zielgewichte fest, sperren Sie Positionen, die Sie behalten möchten, fügen Sie neue Titel hinzu und rebalancieren Sie — Sie erhalten die exakten Kauf-/Verkaufsaufträge. Ihre Positionen, Stückzahlen und Barbestände bleiben im Browser; gesendet werden nur Tickersymbole und Währungscodes, und nur wenn Sie Live-Preise abrufen.
So funktioniert der Rebalancer
Lege für jede Anlageklasse (oder jede Position) ein Zielgewicht fest, sperre die Positionen, die du nicht handeln willst, füge neue Titel hinzu, die du kaufen möchtest, und klicke dann auf Rebalancieren – das Tool berechnet die genauen Kauf-/Verkaufsorders, um deine Ziele zu erreichen. Alles läuft in deinem Browser; dein Portfolio verlässt dein Gerät nie. Live-Kurse und Wechselkurse werden nur per Tickersymbol abgerufen, und jeder Wert bleibt editierbar.
- Lade die CSV-Vorlage herunter, trage deine Positionen ein (Symbol, Stückzahl, Einstandskurs, Währung) und lade sie hoch – oder lade das Beispielportfolio zum Ausprobieren.
- Wähle deine Basiswährung und gib dein Bargeld je Währung ein. Rufe Live-Kurse ab oder gib sie von Hand ein.
- Lege ein Ziel-% fest – für eine ganze Anlageklasse (die Gruppenzeile) oder je Position. Sperre Positionen, die nicht gehandelt werden sollen, und nutze „+ Hinzufügen“, um neue Titel aufzunehmen, die du kaufen willst.
- Klicke auf „Rebalancieren“, um die genauen Kauf-/Verkaufsorders zu erzeugen, und prüfe anschließend die Aufschlüsselung nach Anlageklasse, Währung und Risiko sowie das Bargeld-Panel je Währung auf Fremdwährungs-Überziehungen.
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Häufig gestellte Fragen
Werden meine Portfoliodaten irgendwohin gesendet?
Nein. Deine Positionen, Stückzahlen und Einstandskurse bleiben in deinem Browser und werden nur im lokalen Speicher deines Browsers gesichert. Wenn du Live-Kurse abrufst, werden nur das Tickersymbol und die Währungscodes an unseren Server gesendet, um eine Notierung nachzuschlagen — niemals dein Portfolio.
Woher kommen die Kurse und Wechselkurse?
Live-Kurse und Wechselkurse werden anhand des Tickersymbols aus öffentlichen Marktdaten abgerufen. Sie erfolgen nach bestem Bemühen und können verzögert sein. Jeder Kurs und jeder Kurssatz bleibt editierbar, sodass du alles überschreiben oder vollständig offline arbeiten kannst, indem du Werte eingibst.
Wie werden die Trades berechnet?
Lege für jede Anlageklasse (oder Position) ein Zielgewicht fest – ein Prozentsatz deines gesamten Portfolios, Bargeld inklusive. Sperre die Positionen, die unangetastet bleiben sollen, und füge neue Titel hinzu; klicke dann auf Rebalancieren: Das Tool verteilt die Lücke jeder Klasse auf die nicht gesperrten Positionen, bewertet alles in deiner Basiswährung und wandelt die Differenz zwischen Ist und Ziel in einen Kauf oder Verkauf um. Es verrechnet die Bargeldbewegungen je Währung, sodass du erkennst, wann der Kauf einer Fremdwährungsposition das Bargeld dieser Währung überziehen würde.
Was ist die Ansicht der Risikoallokation?
Jede Position ist mit Niedrig, Mittel oder Hoch eingestuft — vorab anhand einer Schlagwort-Schätzung gesetzt und vollständig editierbar. Die Risikoansicht zeigt, wie viel deines Portfolios heute in jeder Stufe liegt im Vergleich zu deinem Ziel, neben den Aufschlüsselungen nach Anlageklasse und Währung.
Ein Preis wurde nicht aktualisiert — welches Symbolformat wird erwartet?
In den USA notierte Instrumente verwenden das reine Tickersymbol (VOO, GLD). Alles andere benötigt das Börsenkürzel: .SW für SIX Swiss (NESN.SW), .HK für Hongkong (0700.HK), .DE für Xetra, .L für London, .PA für Paris, .AS für Amsterdam, .MI für Mailand, .TO für Toronto, .T für Tokio. Besser noch: Füllen Sie die ISIN-Spalte in der CSV-Vorlage aus — eine ISIN identifiziert genau ein Instrument und kann daher nicht die Notierung der falschen Börse treffen. Jede Zeile, deren Preis nicht aktualisiert wurde, wird direkt in der Zeile gekennzeichnet (nicht gefunden / falsche Währung / unplausible Bewegung), und Ihr eingegebener Preis bleibt erhalten.